В Европе появляется авантюристка, называющая себя княжной Таракановой и наследницей российского Престола. Она привлекает к своей персоне интерес всё большего и большего числа европейских монархов, а также российской аристократии путём рассылки копии завещания, якобы сделанного Елизаветой, дочерью Петра I. В Неаполь отправляются фрейлины-мушкетёры с целью установить подлинность или поддельность завещания. Параллельно туда же отплывает бывший фаворит Екатерины II граф Алексей Орлов для поимки Таракановой и восстановления доверия Императрицы.