Копатыч отправляется в «отпуск» — так он именует ежегодную зимнюю спячку. В своих снах медведь попадает в медвежий рай — Вальхаллу — место, полное мёда, рыцарских поединков и интересных историй. Когда Ёжик с Крошем узнают об этом, они хотят отговорить своего друга отправляться туда, но в конце концов понимают, что для каждого есть свой райский уголок.