Римуру отправляет делегацию во главе с Бенимару в Звериное королевство Эвразании, которым правит Владыка Демонов Каррион, также известный как Зверолов, чтобы установить дипломатические отношения после того, как он стал его должником в битве против Харибды. Примерно в это же время в Темпест должна прибыть делегация из Евразании, но Царство зверей - очень воинственный народ, и Шион приходит в ярость, когда один из делегатов, Суфия из Трех звериных отрядов, делает уничижительное замечание в адрес Римуру. Целью было установление дружеских отношений, но не проходит и минуты, как вспыхивает драка...