Chicago - 1920. Att gå på college och arbeta i en förslappad bar gör att Indy kommer i kontakt med jazzstora Sidney Bechet, som lär honom att spela blues. Tyvärr korsar han också vägar med den blivande ligisten Al Capone och det är bara med hjälp av sin rumskamrat, blivande Untouchable Eliot Ness, som Indy kan lösa ett grymt mord.