New York - 1920. I New York City täcker Indy mycket mark när han scenför en Broadway-musikal, festar med 5th Avenue High Society, läser poesi med Greenwich Village-bohemer och byter hullingar med den litterära förståndet från Algonquin Roundtable. Kompositören George Gershwin följer med Indy i hans äventyr när han försöker se till att showen fortsätter trots temperamentsfulla stjärnor, dåligt fungerande rekvisita och det faktum att han dejtar tre väldigt olika kvinnor samtidigt. Filmen innehåller underbara produktionsnummer och en fantastisk musikalisk partitur.