Близький друг приватного детектива Джона Клюта інженер Том Гранеман таємничим чином безслідно зникає. Колега Тома Пітер Кейбл просить Джона знайти його, і той починає власне розслідування. Єдина зачіпка це — нью-йоркська повія Брі Деніел. Джон приїжджає в Нью-Йорк і просить її допомогти знайти друга, але в цей час за нею самою починає полювати загадковий вбивця.