申砬率军在弹琴台与小西行长大战,然而朝鲜军队的兵力不如日军,武器更不如对手。最终申砬的骑兵部队被小西军的鸟铳军队击败,申砬跳崖身亡。消息传回汉阳,朝廷大为震动。宣祖连夜召集众臣商议。宣祖打算离开都城,遭到了柳成龙李元翼等南人党的反对,而李山海却希望宣祖尽快播迁。宣祖下令备边司准备播迁。大小官员集体跪在宫外恳求宣祖不要播迁。同时,日军入侵和宣祖播迁的消息引起了朝鲜民间剧烈的动荡。小西军伤亡巨大,加藤清正想趁机抢先一步。不料加藤部将沙也可叛变,令加藤军遭受损失。小西军和加藤军在忠州会师,准备进军汉阳。日军捷报传回日本,丰臣秀吉大喜,开始考虑征服朝鲜后如何统治朝鲜。在朝鲜,都城的守军都逃跑了。眼看着都城无法守御,兵判金应南带来了勤王军队进京的消息,而宣祖却仍然坚持播迁。