Les temps sont durs pour nos amis de la jungle; le manque de proies augmente chaque jour et la menace de la famine devient de plus en plus réelle. En attendant, un vieux loup solitaire nommé Fargas apparaît et prétend avoir été un bon ami d'Alexander. Il procède à sauver Mowgli d'un buffle venant en sens inverse de sorte que Mowgli accepte inconditionnellement le nouveau venu, mais Bagheera se méfie de lui. Une nuit, alors que le peloton chasse, ses précieuses réserves de nourriture sont pillées. Akela est prompt à blâmer Bacchus, et lui donne une punition ferme, cependant Mowgli est déterminé à prouver l'innocence du loup.