Grâce aux soins et à l'attention de Rahhar, Mowgli récupère rapidement sa force. Les deux établissent un rapport basé sur le respect mutuel et l'affection; cette amitié a un effet durable sur la psyché de l'enfant. Inquiet de la disparition de Mowgli, la meute de loups, Bagheera, et Baloo décident de partir à la recherche. Ils arrivent alors sur les lieux juste à temps pour sauver le garçon et son nouvel ami des chiens rouges.