Esteban nagyon megsérti Naomit, amikor megkérdőjelezi a lány helyét a Nagy Tanácsban. Naomi azonban hamarosan bizonyíthatja, hogy Elena nem véletlenül bízott meg benn. Avalorban találnak egy ősi kamrát az út alatt, melyről kiderül, hogy a veszélyes manók, a duendék egyikét rejti. Ám ő csak az első a sorban, a királyi csapatnak sietnie kell, ha meg akarják akadályozni a manótámadást a birodalom ellen.