Korra en haar vrienden ontdekken dat de Zuidelijke weerstand wordt onderdrukt en Tonraq gevangen is, terwijl Jinora de dood nadert. Met nog een paar uur tot de Harmonische Convergentie vallen Korra en haar vrienden de sterk verdedigde Zuidpool aan, maar het mislukt en iedereen wordt gevangengenomen, behalve Bumi. Bumi dringt het kamp binnen en vernietigt het per ongeluk, waarbij hij iedereen weet te bevrijden. Daarop volgt iedereen Unalaq het portaal in, behalve Asami, die voor een gewonde Tonraq naar Katara gaat om te genezen. Terwijl Tenzin, Kya en Bumi gaan zoeken naar Jinora, probeert Korra de portalen te sluiten met Mako en Bolin als beschermers. Unalaq onthult dat hij van plan is zich te versmelten met Vaatu, en zo een Dark Avatar te worden en de wereld te overheersen. Het lukt Korra niet de portalen te sluiten. Ze is te laat en Vaatu is bevrijd.