Korra, Mako, Bolin, Korra's vader Tonraq, haar nieuwe leraar Unalaq, en zijn kinderen Desna en Eska reizen naar de Zuidpool, waar Korra de Zuidelijke Lichten probeert los te maken. Nadat ze erachter komt dat haar vader is verbannen uit de Noordelijke Waterstam na het veroorzaken van een geestelijke ravage en, samen met Tenzin, verantwoordelijk was voor Korra's afzondering in haar jeugd, beveelt ze hem haar te verlaten. Terug in de Zuidelijke Waterstam, is Korra getuige van een invasie van de Noordelijke Waterstam. Op de Zuidelijke Luchttempel, wordt Jinora aangetrokken door de beelden van Aang en een oude vreemde Avatar.